Η Ντόροθι ζούσε στο Κάνσας μαζί με τους θείους της και το αγαπημένο της σκυλάκι, τον Τότο. Μια μέρα, ένας δυνατός κυκλώνας σήκωσε το σπίτι στον αέρα και το παρέσυρε μακριά, στη Χώρα του Οζ. Στην προσπάθειά της να επιστρέψει στο σπίτι της, η Ντόροθι θα κάνει νέους φίλους και θα ζήσει μοναδικές περιπέτειες.

Η όμορφη πόλη του Χάμελιν είχε δύο μεγάλα προβλήματα: οι κάτοικοί της ήταν πολύ τσιγγούνηδες και τα ποντίκια ήταν πάρα πολλά. Μια μέρα εμφανίστηκε ένας περίεργος ξένος και τους υποσχέθηκε πως, αν τον ανταμείψουν πλουσιοπάροχα, θα τους ελευθερώσει από τα ποντίκια. Τι θα γίνει όμως, όταν ο τσιγγούνης δήμαρχος δεν κρατήσει την υπόσχεςή του;

Ο νεαρός Ισμαήλ αποφάσισε να κάνει τον γύρο του κόσμου με ένα φαλαινοθηρικό. Στις πρώτες μέρες του ταξιδιού του, έμαθε για τον Μόμπι Ντικ, την τεράστια λευκή φάλαινα που κυνηγούσαν όλοι, μα πάντοτε τους ξέφευγε. Ο καπετάνιος του πλοίου είχε βάλει σκοπό της ζωής του να την αφανίσει, αλλά όταν ήρθε η ημέρα που τη συνάντησαν, η περιπέτεια μόλις που ξεκινούσε…

Ο πανίσχυρος μάγος Μέρλιν έχει απομακρύνει τον διάδοχο του θρόνου της Αγγλίας, Αρθούρο, από το παλάτι, για να τον προστατεύσει από τους εχθρούς του. Όταν πέθανε ο βασιλιάς πατέρας του, ο μάγος βοήθησε τον νεαρό πρίγκιπα να πάρει το στέμμα που δικαιωματικά του ανήκε. Το μόνο που χρειαζόταν να κάνει, ήταν να τραβήξει το θρυλικό σπαθί Εξκάλιμπερ που ήταν καρφωμένο σε έναν βράχο…